・資産運用に関する情報の提供

・IFAの方々の顧客向け運用計画作成

・ポートフォリオの提案、メンテナンス

・商品の企画

・商品の組成の依頼

・商品販売会社の選定

・顧客向けセミナーの資料作成・講師派遣等