１、お客様の運用目的、運用期間、家族構成などをもとに運用の基本計画を

　　作成します。

 

２、運用計画に基づき、運用商品の選択、配分案(ポートフォリオ)を作成します。

 

３、ポートフォリオを定期的に見直すことにより、

　　運用計画にそったポートフォリオの調整等をアドバイスします。